渤海租赁子公司Avolon完成11亿美元优先无抵押票据定价工作
来源:渤海租赁
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时间: 2019/02/16
都柏林时间2019年2月14日, Avolon顺利完成11亿美元优先无抵押票据定价工作。
本次拟发行的11亿美元优先无抵押票据将分两部分完成。其中Avolon以子公司Avolon Funding作为票据发行人,向相关金融机构非公开发行8亿美元优先无抵押票据,票面利率为5.25%,到期日为2024年5月15日;以子公司Park Aerospace作为票据发行人,在此前发行的17.5亿美元优先无抵押票据项下,向相关金融机构新增非公开发行3亿美元,发行价格较票面金额溢价1.375%,票面利率为5.25%,到期日为2022年8月15日。
Avolon方面表示,本次优先无抵押票据的发行获得了金融机构的踊跃认购,最终发行工作预计于都柏林时间2019年3月1日完成。
根据Avolon披露的2018年财务数据,截至2018年12月31日,Avolon净利润同比增长30%,旗下机队达971架,为世界第三大飞机租赁公司,飞机出租率、机队年龄、平均剩余租期等指标均处于行业领先水平。
作为渤海租赁旗下重要的飞机租赁平台,Avolon近年来的经营表现和发展前景获得国际资本市场广泛认可。国际三大评级机构标普、惠誉和穆迪于近日先后上调了Avolon的信用评级及展望,其中惠誉提升Avolon主体及债券评级至BB+,评级展望为积极;标普提升Avolon债券评级至BB+,评级展望为稳定,穆迪维持Avolon主体评级Ba1并提升评级展望为积极。
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